Portafoglio: da dove partire?
Accade che al Professionista venga richiesto dal Cliente di creargli un Portafoglio su misura
DEEP, condivisa con il Professionista una mappatura del Cliente, definisce e consiglia una strategia di investimento personalizzata, proponendo più mirate allocazioni del patrimonio per cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato, preventivando e delineando il più corretto e accettabile grado possibile di rischio, sempre tenendo conto degli scenari macro-economici di riferimento del mercato.
Conoscenza delle esigenze del Cliente
Analisi di rischio ed efficacia del portafoglio complessivo
Valutazione degli scenari macro-economici del mercato
Affiancamento con un follow-up periodico
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