Consulenza finanziaria
Partiamo da te
Nel tempo, capita di voler o dover modificare l’impostazione della propria gestione patrimoniale: a chi chiedere aiuto?
DEEP, insieme a te, analizza la tua attuale situazione patrimoniale e, tenendo conto delle tue nuove esigenze e aspettative, individua e pianifica una più raffinata e personalizzata strategia di investimento che ottenga più efficacemente i tuoi nuovi obiettivi finanziari, senza dover necessariamente cambiare banca.
Le fasi
1
Analisi della tua attuale situazione patrimoniale
Definizione di una più raffinata strategia d’investimento
2
3
Scelta dei più efficaci strumenti finanziari
Affiancamento con un follow-up periodico
4
Cosa ti ha spinto a voler investire i tuoi risparmi?
Cosa ne pensi delle banche e/o delle società finanziarie?
Cos’è importante per te quando decidi di investire i tuoi risparmi?
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