Advisory e analisi portafogli
Parliamo di portafoglio
Come Professionista sei chiamato a saper collocare adeguatamente il tuo Cliente dal punto di vista finanziario per riuscire a capire quale Portafoglio proporgli e come risolvere certe sue problematiche.
DEEP, grazie alla sua esperienza e al suo MethoDEEP, è in grado di analizzare la qualità degli strumenti finanziari presenti nel Portafoglio del tuo Cliente, valutandone il grado di rischio e di efficacia di risultato. Successivamente, se necessario, DEEP sa individuare e proporre eventuali modifiche alla ricomposizione del Portafoglio in esame.
Le fasi
1
Conoscenza delle esigenze del Cliente
Analisi di rischio ed efficacia del portafoglio complessivo
2
3
Valutazione degli scenari macro-economici del mercato
Ri-definizione della strategia d’investimento e scelta strumenti più efficaci
4
Qual è il risultato che ti aspetti dagli investimenti del tuo cliente?
Vuoi analizzare meglio il grado di rischio intrinseco del portafoglio?
Ti piacerebbe capire se è possibile ottimizzare e massimizzare il risultato del portafoglio attraverso qualche modifica?
Richiedi
informazioni
Richiedi
30' per te
Vuoi sfruttare al meglio le nostre competenze?
Compila il form per prenotare una consulenza di 30' per te.
Ti aiuteremo a trovare le risposte che cerchi.