Advisory e analisi portafogli

Advisory e analisi portafogli

Parliamo di portafoglio

Come Professionista sei chiamato a saper collocare adeguatamente il tuo Cliente dal punto di vista finanziario per riuscire a capire quale Portafoglio proporgli e come risolvere certe sue problematiche.

DEEP, grazie alla sua esperienza e al suo MethoDEEP, è in grado di analizzare la qualità degli strumenti finanziari presenti nel Portafoglio del tuo Cliente, valutandone il grado di rischio e di efficacia di risultato. Successivamente, se necessario, DEEP sa individuare e proporre eventuali modifiche alla ricomposizione del Portafoglio in esame.

Le fasi
1
Conoscenza delle esigenze del Cliente
Analisi di rischio ed efficacia del portafoglio complessivo
2
3
Valutazione degli scenari macro-economici del mercato
Ri-definizione della strategia d’investimento e scelta strumenti più efficaci
4
Qual è il risultato che ti aspetti dagli investimenti del tuo cliente?
Vuoi analizzare meglio il grado di rischio intrinseco del portafoglio?
Ti piacerebbe capire se è possibile ottimizzare e massimizzare il risultato del portafoglio attraverso qualche modifica?

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